本文摘要：太阳能光伏网：中国仅次于的太阳能级多晶硅生产商保利协鑫28日晚间透露了2014年上半年财报。财报表明，上半年公司销售收入172.2亿港元，比上年同期快速增长52.4%，毛利润超过36.8亿港币，比上年同期快速增长多达400%。 此外，公司运营现金流50亿港币，太阳能业务毛利涨24.7%。上半年构建9亿元净利润，比起上年同期净亏损9.17亿元，增幅多达200%。 主流分析师指出保利协鑫2014年上半年财务展现出与该公司之前得出的预期相符合。

太阳能光伏网：中国仅次于的太阳能级多晶硅生产商保利协鑫28日晚间透露了2014年上半年财报。财报表明，上半年公司销售收入172.2亿港元，比上年同期快速增长52.4%，毛利润超过36.8亿港币，比上年同期快速增长多达400%。

　　此外，公司运营现金流50亿港币，太阳能业务毛利涨24.7%。上半年构建9亿元净利润，比起上年同期净亏损9.17亿元，增幅多达200%。　　主流分析师指出保利协鑫2014年上半年财务展现出与该公司之前得出的预期相符合。这主要得益于多晶硅和硅片都产销两旺、100%生产能力利用率、低成本以及较好的售价。

　　上半年多晶硅产量32341公吨，比上年同期21980吨快速增长47.0%。据中国有色金属工业协会硅业分会统计资料透露，上半年国内多晶硅产量5.8万吨，进口4.6万吨，保利协鑫多晶硅国内市场占有率超过55.7%，硅片5903MW,比上年同期3452MW快速增长71.0%。

　　成本方面，2014年上半年多晶硅平均值生产成本15.7美元/公斤，比上年同期平均值上升9.2%，同期多晶硅平均值销售价格22.1美元/公斤，比上年同期17.0美元/公斤快速增长21.1%。　　上半年硅片生产平均值加工成本0.0815美元/瓦，比上年同期平均值加工成本0.097美元/公斤上升了16.0%；硅片平均值销售价格0.23美元/瓦，比上年同期平均价格0.2美元/瓦下降15%。　　管理层昨晚透露，公司7月和8月全部剩产，订单情况很好。

改进西门子法多晶硅生产能力6.5万吨生产能力魔幻脚，硅片生产能力早已从去年底的10GW通过少量投放技术升级避免瓶颈填平补齐超过12GW生产能力，年底预计13吉瓦生产能力全部达产。　　值得注意的是，生产多晶硅必须消耗大量电力，而保利协鑫的采买电厂将于今年年底前投放商业运营。今年第3代万吨FBR生产能力9月开始调试出有产品，预计成本大约9美元/公斤。2015年底不应可超过8美金/公斤。

据行业专家透漏，在采买电厂并未做到的二季度末，保利协鑫改进西门子法15000万吨单线的月度生产成本早已高于12美元/公斤。预计在采买电厂运营和硅烷流化床颗粒硅构建量产，2015年保利协鑫多晶硅产量年快速增长近40%，多晶硅生产平均值成本未来将会构建高于10美元/公斤。　　最后，协鑫方面还以协鑫新能源为基础建构光伏电站投资平台。

管理层透漏，管理架构目前已搭起已完成，业务已全面进行。公司享有1.2GW的项目储备，年底前最少600-800兆瓦并网。协鑫新能源主要相结合保利协鑫的材料优势，尤其是高效硅片的优势来提高收益率。

　　目前保利协鑫市场份额大大减小，6GW硅片销售相等于30%市场份额。中信建投分析师预计，随着采买电厂投入使用和FBR量产，其未来成本将更加较低。

同时，该公司增大了高效硅片在产品中的比重，确保了售价，且有可能发售高效单晶产品。鉴于以上优势，分析师给与保利协鑫买入评级。

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